Sam et Dean enquêtent sur deux affaires de meurtres étranges et constatent qu'à chaque fois, un berger allemand était témoin. Craignant que ce ne soit l'oeuvre d'une sorcière, un zoomorphe ou bien un autre monstre, ils décident d'utiliser un sort qui permettrait à Dean de communiquer avec le chien. Malheureusement, ils s'aperçoivent rapidement que le sort a quelques effets secondaires.

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