Jess Smith étant compromis, Means décide de s'en occuper afin de protéger Nucky et lui-même. Alors qu'il prévoit de s'enfuir avec Margaret, Owen est envoyé par Nucky à New York tuer Joe Masseria. Tandis que Margaret apprend la fermeture de son centre, Rothstein refuse d'investir dans la vente d'héroïne comme le proposent Luciano et Meyer. Ces derniers se tournent alors vers Joe.

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