Nandi est la tenancière d’un bordel situé en plein désert. Rance Burgess la menace de raser son établissement si elle ne lui livre pas l’une de ses filles qui, selon lui, porte son enfant. Nandi refuse mais sait qu’elle n’est pas de taille à lutter contre lui. Elle va alors faire appel à Inara avec qui elle a suivi, il y a longtemps, la formation pour être courtisane.

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