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A Storybrooke, Regina, Mary-Margaret et David découvrent un sort qui permettrait de communiquer avec Merlin. Choisi pour accomplir cette mission, Arthur annonce qu'il n'est pas parvenu à parler au Sorcier. Pendant ce temps, Emma ordonne à Merida de tuer Belle dans l'espoir de forcer la transformation héroïque de Gold. Incapable de désobéir aux ordres d'Emma, Merida se lance dans sa mission.

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