En 1941, sur une petite île américaine peuplée de pécheurs japonais, une femme se suicide ; ses funérailles se passent mal. Peu de temps après, son mari violent, comme possédé, s'aveugle en fixant le soleil. Le jeune Chester Nakayama, qui avait acquis une potion d'avortement auprès de la défunte, rencontre une étrange geisha. Son père est aux prises avec son patron, un alcoolique raciste qui le menace de le dénoncer comme espion.

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