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Dans le final de la première saison, Harlan se transforme en un véritable champ de bataille lorsque les tensions accumulées entre Raylan, Arlo, Boyd et Bo Crowder atteignent leur point de rupture. Après le massacre sadique de tous les fidèles de son fils par Bo, Boyd n'a d'autre choix que de demander l'aide de Raylan. Le plan d'Arlo visant à trahir Raylan est démasqué, et ce dernier lui tire dessus. Ava est ensuite kidnappée par Bo et Johnny Crowder, puis Bo abat Johnny, le soupçonnant de connivence avec Boyd. Boyd et Raylan se lancent alors aux trousses de Bo pour sauver Ava. Lors de leur confrontation, Bo est inopinément tué dans une embuscade tendue par les trafiquants d'armes de Miami qui traquent Raylan. Raylan et Boyd parviennent à sauver Ava et à éliminer trois des assaillants, mais l'un d'eux réussit à prendre la fuite. Raylan se voit contraint de laisser Boyd — qui le qualifie d'« unique ami » — se lancer à la poursuite du tueur de Bo.
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